“帝尧这个人啊，轰轰烈烈实行仁义，我怕他要被天下人耻笑，后世会有人吃人的事发生。老百姓吗，不难笼络他们。爱护他们，他们就和你亲近；给他们利益，他们就会为你所招徕；表扬他们，他们就会勤奋。作他们厌恶的事，他们就要逃散。爱护百姓，使百姓得利是出于仁义，那真诚实行仁义的事，借仁义取利的多。这样仁义的行为，不仅不能真正实行，而且还会成为虚伪的工具。这种想用一个人的决断来使天下获利的事，不过是一刀切罢了。帝尧只知道贤人可以利天下，而不知贤人的害天下。只有那不重用贤人的人，才知道这个道理。”
许由说完之后就赶紧跑了，见许由走了之后，那啮缺就来到树林边，向树林行了一礼，只见树林之中闪出一架车驾，那帝尧就端坐其上，原来那帝尧正带着一队士兵在树林当中监视，听了许由的话帝尧十分的满意。
不过过了一段时间之后，这帝尧对于那许由又不放心起来，帝尧再次去拜访许由，朝拜许由于沛泽之中。帝尧试探性的对许由说：
“太阳出来了，火把还不熄灭，在光照宇宙的太阳光下要它放光，不是多余的吗?大雨下过了，还去浇园，不是徒劳吗?作为天子，我很惭愧，占着帝位很不适宜，请允许我将天下嘱托于先生，天下必然太平。”
许由看看站立在帝尧身后，手持武器的士兵一眼，然后对帝尧说：
“你治理天下，已经升平日久，既然天下已经治理好了，还要让我代替你去作一个现成的天子，我为了名吗?名，是实的从属物，我对那个虚名不感兴趣。鹪鹩即使在深林里筑巢，也不过占上一枝就够了；鼹鼠就是跑到黄河里去喝水，也不过喝满肚子就足了。你就回去吧!天子于我没有什么用处。厨子就是? 不做供品，祭祀也不会去代替烹调的。”
帝尧又问许由：
“啮缺可以做天子吗?我想让王倪邀请他。”
许由虽然非常痛恨自己老师啮缺曾经帮助帝尧试探过自己，差点害了自己的性命，但是啮缺毕竟是自己的老师，如果自己说啮缺适合做天子的话，恐怕到时候帝尧一定会杀了啮缺，于是许由回答道：
“不好啊!那对天下将是一件危险的事情。啮缺的为人，聪明机智，反应敏捷，天分过人，而你要因他这些人事上的长处让他接受实行天然之治的使命，那就错了。他明于禁止过失，却不知过失产生的原因。让他做天子吗?他就要崇尚智慧而抛弃天然；他就要以己意为标准去分别事物，就要像火烧火燎一样地去求知；就要埋头于事物之中，处处干涉事物，就要忙 忙碌碌应接四方，想方设法满足事物的要求；就要千方百计去改变万物，弄得它们不能安宁。怎么能够让他做天子呢?虽然他的行为可以为一般人所效法，但他仅能做个诸侯国的君主，而不可以做天子。治理，是产生动乱的由头，是臣子的灾难，是君主的祸害。”
帝尧认为身为啮缺学生的许由一定很了解啮缺，所以这啮缺一定不是那当天子的料，于是就放下心来，得到满意的答复之后，那帝尧就带着人离开了，在这之后，许由就逃到箕山之下，颍水之阳，耕田而食，非常快活。而帝尧知道之后，对许由放心不下，又派人去请，让许由帮他治国，担任九州牧。
然而，许由还是不干。又是逃走，许由认为帝尧那些虚清假意的话污染了他的耳朵，来到颖水河边清洗自己的耳朵，许由到河边来洗耳朵，正碰见那遁入深山的巢父，这巢父正牵着自己骑着进入深山的牛生的牛犊在颖水河边饮水。巢父问他干啥？他便将帝尧要自己当大王、当九州牧的实情苦诉说了一番，或许，他这样诉说是想得到巢父的同情，最好能宽慰他几句。哪料，巢父听了，不仅没有同情他，还不屑地说：
“假如你一直住在深山高崖，谁能看见你？帝尧肯定也找不到你，你哪里还有现在的麻烦，你到处游荡，换取名声，现在却来洗耳朵，别故作清高了！”
他数道过许由，牵了牛回头就走。许由纳闷，问他，怎么不让牛喝水了？巢父头也不回地说：
“不饮了，我真怕你洗过耳朵的水脏了我这牛犊的嘴！”
说着，巢父牵着牛犊去上游饮水了，许由一听连忙向巢父道歉，赔笑着与巢父一同遁入了深山，那周宇知道了许由与巢父的事情之后，派人从星宿海带来了天书四卷，让许由与巢父修行。
那许由与巢父不愧是人族之中有名的贤哲，果然聪明非凡，单凭着这四卷天书，居然修行有成，最后那两人居然在短短的时间当中修成天仙道果，两人骑着牛，飞升进入了星宿海，成了星宿海中的一员。
而经过那帝尧的这么一弄，那人族之中的众多贤哲之士就纷纷隐居起来，不让帝尧找到，而帝尧为了安抚住众人，表明自己一定要禅让的决心，于是帝尧又下令四处去寻找那贤哲之士。
而帝尧的手下也真的以为帝尧是要寻找贤哲之士禅让帝位，深深的被帝尧的品德所感动，这时有一名使者拜访了一个名叫子州支父的人，请教过后觉得此人可以托天下，于是在回来之后就向帝尧推荐。
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